研究背景

随着华为越来越受到国人的认可，华为高端系列在市场打响且大受追捧，喜爱华为品牌的用户占比不断有新突破。据有关数据显示，上海Apple客群占比达36%，而华为客群占比达27%，是其它安卓手机的3-5倍，意味着每10个上海客群中有3.6个苹果用户，同时会有2.7个华为用户。用户的争夺，是华为与苹果一直以来的较量。

 

同样，在线下市场拓展，两个品牌都有相似的门店布局，比如在商场开设品牌直营门店，到店客群可全方位体验类目丰富的产品，比如最新的手机、电脑等，其品牌形象也更深入“客”心。

 

那么，“谁”爱逛这些品牌门店？华为客群与苹果客群又有何不同？

 

基于以上背景，及刻研究院对到访苹果/华为门店客群的基础画像特征、线下到访特征，门店客流特征进行深入研究，为各大手机品牌布局下沉市场、向线下拓展，提供新研究思路-到访客群洞察。

 

数据说明

及刻研究院以北上广深四个城市的华为、苹果各200家门店近半年内的到访客群为样本，对两类门店客群特征进行研究。

 

数据样本量：
苹果门店到访客群样本量：510,479人 
华为门店到访客群样本量：495,356人 

 

特别说明：
* 华为与苹果门店包含了授权店、专营店、经销商等所有类别门店
* 门店到访客群指的是到访过该品牌门店的客群，非手机用户
* 店铺停留超过3分钟以上视为有效样本

01
画像特征：华为客群 VS 苹果客群

 

 

华为客群年长、高已婚率苹果客群年轻、更爱自己

数据显示，男性普遍在手机类产品中占比更高，而年龄上25-34岁为购机主要群体，其次为35-44岁；

对比之下，华为客群在年龄分布上35-44岁高出5个百分点，而苹果客群在18-24岁高出4个百分点；华为客群已婚率及有子女率更高，而苹果客群无子女率相对更高。

 

 

华为客群求稳，有房才安心
苹果客群爱自由，优先买车

在房产占比上，华为客群相对更爱攒钱买房，求稳心理更强；在车辆占比上，苹果客群的拥车率高于华为，自由出行的需求相对更强，以及不排除与“面子”有关；在收入上，5-10k为主，其次为10-20k，客群收入基本一致。

 

 

02
线下消费特征:华为客群 VS 苹果客群

 

消费特征1：
华为客群消费爱在就近，方便为主；苹果客群消费爱在市中，远点也行

 

华为客群更爱在区域及社区类购物中心消费，苹果客群更爱在CBD类及高端类购物中心消费；华为消费更爱在家附近，或与有子女率高有关，携子女在家附近消费更方便，苹果客群更热衷于去大商场购物，此类客群可能对购物品牌需求更强。

 

消费特征2: 
华为客群重在餐饮与亲子消费，苹果客群更爱购物与自身娱乐

 

两类客群皆以餐饮及零售为主，两类业态占比超9成，娱乐、亲子占比较低。
对比之下，华为客群餐饮及亲子占比高于苹果客群，意味着华为客群家庭消费或高于苹果；而苹果客群在零售及娱乐类消费占比上更高，也就表明，苹果客群消费多为自己。

 

业态偏好1: 零售偏好
华为客群实用为重，苹果客群精致至上

 

线下零售消费皆以服饰及超市为主；而对比之下，华为客群消费更注重“实用性”，超市便利占比高于苹果客群，消费中心在家庭；苹果客群在服饰类消费占比相对更高，受年轻化影响，客群在服饰消费上对运动类需求相对较高，车辆及奢侈品占比高于华为，客群资金流向于享受型消费，部分客群有较强的品质需求。

 

业态偏好2: 餐饮偏好
华为客群常规中餐为主，苹果客群网红尝鲜热衷

 

两类客群在餐饮偏好的类型上相差不大，但在品牌的偏好上有各自不同的需求：华为客群在餐饮品牌中相对来说对“正经”餐厅的青睐度更强，表现在“云海肴、海底捞”上，而苹果客群在品牌的选择上对网红类品牌或餐厅尝鲜兴致更高，表现在蓝蛙、奈雪の茶等品牌。

 

业态偏好3: 亲子偏好
华为客群志在“鸡娃”，苹果客群着重品牌与兴趣培养

两类客群在对子女消费偏好上，以亲子购物及教育为主；但侧重不同，华为客群对子女的教育更加重视，且高客单教育毫不含糊，日常购物品牌上注重度不高，而苹果客群在亲子购物的品牌上仍有自己较强的需求，例如好孩子、Adidaskids等，在亲子教育上，相比于华为的鸡娃模式，兴趣培养也成为重要的一部分。

 

业态偏好4: 娱乐偏好
华为客群传统休闲模式居多，苹果客群偏爱尝试新兴娱乐

两类客群在运动健身上占比较高，传统娱乐类KTV/影院为常去娱乐场所，但在密室逃脱等新兴娱乐上，苹果客群表现得更加积极；休闲娱乐的人均消费在整体上苹果客群的选择高于华为客群，相比于华为对于单价的敏感，苹果客群对于猎奇与探索得到的满足度需求更强。

 

 

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